Работа с отчётными показателями
Добавлять карточки групп отчётных показателей могут пользователи с ролью Сотрудник проектного офиса.
Добавление группы отчётных показателей
Для того чтобы добавить новую группу отчётных показателей:
- Зайдите в систему под своей учётной записью с ролью Сотрудник проектного офиса.
- Перейдите в раздел Отчётные показатели.
-
В окне Добавить группу показателей, укажите название группы и период.
-
Нажмите Сохранить.
Отобразится страница заполнения данных новой группы отчётных показателей:
-
Укажите отчётные даты для данной группы показателей, нажав на иконку добавления
справа от заголовка Отчётные даты.
Рис 4: Добавление отчётных дат. Как только добавлена первая отчётная дата, сразу появляется возможность добавить показатели.
-
Выберите тип отчётных показателей для новой группы и нажмите иконку добавления
справа от названия.
-
Отобразится окно добавления первого показателя. Заполните все необходимые поля
-
Нажмите Сохранить.
- Добавьте все необходимые показатели к группе.
Важно
По умолчанию новые группы отчётных показателей создаются без доступа к публичному просмотру. Чтобы карточка новой группы стала доступна на главной странице для всех зарегистрированных пользователей, необходимо включить режим видимости в разделе Управление на странице группы.
Просмотр показателя
При добавлении/изменении показателя можно разрешить отдельным пользователям просматривать показатели в группе. Для этого:
- Нажмите на иконку редактирования
для нужного показателя в таблице в крайнем правом столбце.
-
На форме изменения показателя перейти к части Просмотр показателя.
-
Нажать кнопку Добавить.
- В окошке Добавить пользователя нажать правой кнопкой мыши в поле с выпадающим списком.
- Выбрать из списка пользователя, которому нужно разрешить просматривать данный показатель.
- Нажмите Сохранить в окне добавления пользователя и затем в окне изменения показателя.
Таким образом, пользователь, добавленный в список Просмотр показателя сможет заходить на карточку группы через главную страницу и видеть только те показатели и их значения, к которым его/её добавили. Менять значения доступных показателей такой пользователь не сможет.
Добавление ответственных лиц
При добавлении/изменении показателя можно назначить пользователей, ответственных за добавление значений и/или редакторов для значений данного показателя. Для этого на карточке группы:
- Включите режим редактирования в правом верхнем углу.
- Нажмите на иконку редактирования
для нужного показателя в таблице в крайнем правом столбце.
- На форме изменения показателя перейдите к части Редактирование показателя.
- Нажмите кнопку Добавить.
- В окошке Добавить пользователя нажмите правой кнопкой мыши в поле с выпадающим списком.
-
Выберите из списка пользователя, которого необходимо назначить редактором значений для текущего показателя.
Вы можете начать вводить имя, чтобы выбрать нужного пользователя из отфильтрованного списка:
-
Если выбранный редактор и ответственное лицо это один и тот же человек, то необходимо поставить галочку в чек-боксе Ответственное лицо:
-
Нажмите Сохранить в окне добавления пользователя и затем в окне изменения показателя.
Важно
Если сотрудник, ответственный за показатель, отсутствует в списке пользователей, то его ФИО можно ввести в поле Ответственное лицо и отдельно назначить редактором пользователя из списка.
Работа редакторов (ответственных лиц)
Пользователь, назначенный редактором/ответственным лицом за ввод какого-либо показателя, увидит соответствующий блок группы отчётных показателей на главной странице без иконки , а значит сможет зайти на карточку этой группы. В карточке группы редактор увидит только тот показатель, который ему назначен:
Чтобы ввести значение показателя за отчётный период:
-
В окне Добавить значение введите фактическое значение за выбранный период. При необходимости приложите подтверждающий документ.
-
Нажмите кнопку Отправить на проверку
Уведомление о значениях, требующих проверки будет отправлено сотруднику проектного офиса.
Пока значение не проверено, его можно изменить.
Блок группы на главной странице будет помечен иконкой ‘Есть значения, ожидающие проверки’, которую будут видеть сотрудники проектного офиса и редакторы, чьи данные ожидают проверки.
Как только значение будет проверено, уведомление о результатах проверки придёт на почту редактору.
Если значение подтверждено, то редактор больше не сможет его изменить. В случае, если значение было отклонено модератором, редактор сможет его исправить, нажав на иконку редактирования в ячейке, и снова отправить на проверку.
Блок группы с отклоненными значениями, будет обозначен иконкой ‘Есть значения, не прошедшие проверку’ , которую смогут увидеть пользователи с правами редактирования данного значения.
Работа модераторов
Модераторам (сотрудникам проектного офиса) будут приходить уведомления на почту о новых и/или измененных значениях показателей.
Блоки групп отчётных показателей со значениями, требующими проверки и/или с отклоненными значениями, будут отмечены иконками и
соответственно на главной странице. Такие же иконки появится в списке групп отчётных показателей напротив соответствующей группы в разделе Отчётные показатели, который доступен сотрудникам проектного офиса.
Чтобы проверить введенное значение:
- Перейдите по ссылке из уведомления прямо в карточку группы со значениями для проверки. Либо зайдите в карточку через главную страницу приложения.
- Наведите курсор мыши на значение, требующее проверки.
-
Нажмите по иконке ‘Проверить’
-
В открывшемся окне, проверьте значение и вложение (если есть).
-
Нажмите кнопку Подтвердить, если значения верны.
Если введенное значение не может быть подтверждено. Нажмите кнопку Отклонить.
Модератор может самостоятельно исправить значение и подтвердить его. Подтвержденное значение становится недоступным к редактированию для редакторов (ответственных лиц).