Перейти к содержанию

Работа с отчётными показателями

Добавлять карточки групп отчётных показателей могут пользователи с ролью Сотрудник проектного офиса.

Добавление группы отчётных показателей

Для того чтобы добавить новую группу отчётных показателей:

  1. Зайдите в систему под своей учётной записью с ролью Сотрудник проектного офиса.
  2. Перейдите в раздел Отчётные показатели.
  3. Нажмите иконку "Добавить" справа от заголовка страницы.

    Список отчётных показателей.
    Рис 1: Список отчётных показателей.

  4. В окне Добавить группу показателей, укажите название группы и период.

    Добавление новой группы отчётных показателей.
    Рис 2: Добавление новой группы отчётных показателей.

  5. Нажмите Сохранить.

    Отобразится страница заполнения данных новой группы отчётных показателей:

    Создание группы показателей.
    Рис 3: Создание группы показателей.

  6. Укажите отчётные даты для данной группы показателей, нажав на иконку добавления справа от заголовка Отчётные даты.

    Добавление отчётных дат.
    Рис 4: Добавление отчётных дат.

    Как только добавлена первая отчётная дата, сразу появляется возможность добавить показатели.

    Добавление отчётных показателей.
    Рис 5: Добавление отчётных показателей.

  7. Выберите тип отчётных показателей для новой группы и нажмите иконку добавления справа от названия.

  8. Отобразится окно добавления первого показателя. Заполните все необходимые поля

    Добавление нового показателя.
    Рис 6: Добавление нового показателя.

  9. Нажмите Сохранить.

  10. Добавьте все необходимые показатели к группе.

Важно

По умолчанию новые группы отчётных показателей создаются без доступа к публичному просмотру. Чтобы карточка новой группы стала доступна на главной странице для всех зарегистрированных пользователей, необходимо включить режим видимости в разделе Управление на странице группы.

Режим отображения группы отчётных показателей.
Рис 7: Режим отображения группы отчётных показателей.

Просмотр показателя

При добавлении/изменении показателя можно разрешить отдельным пользователям просматривать показатели в группе. Для этого:

  1. Нажмите на иконку редактирования для нужного показателя в таблице в крайнем правом столбце.
  2. На форме изменения показателя перейти к части Просмотр показателя.

    Разрешение на просмотр показателя.
    Рис 8: Разрешение на просмотр показателя.

  3. Нажать кнопку Добавить.

  4. В окошке Добавить пользователя нажать правой кнопкой мыши в поле с выпадающим списком.
  5. Выбрать из списка пользователя, которому нужно разрешить просматривать данный показатель.
  6. Нажмите Сохранить в окне добавления пользователя и затем в окне изменения показателя.

Таким образом, пользователь, добавленный в список Просмотр показателя сможет заходить на карточку группы через главную страницу и видеть только те показатели и их значения, к которым его/её добавили. Менять значения доступных показателей такой пользователь не сможет.

Добавление ответственных лиц

При добавлении/изменении показателя можно назначить пользователей, ответственных за добавление значений и/или редакторов для значений данного показателя. Для этого на карточке группы:

  1. Включите режим редактирования в правом верхнем углу.
  2. Нажмите на иконку редактирования для нужного показателя в таблице в крайнем правом столбце.
  3. На форме изменения показателя перейдите к части Редактирование показателя.
  4. Нажмите кнопку Добавить.
  5. В окошке Добавить пользователя нажмите правой кнопкой мыши в поле с выпадающим списком.
  6. Выберите из списка пользователя, которого необходимо назначить редактором значений для текущего показателя.

    Вы можете начать вводить имя, чтобы выбрать нужного пользователя из отфильтрованного списка:

    Выбор редактора.
    Рис 9: Выбор редактора.

  7. Если выбранный редактор и ответственное лицо это один и тот же человек, то необходимо поставить галочку в чек-боксе Ответственное лицо:

    Выбор ответственного лица.
    Рис 10: Выбор ответственного лица.

  8. Нажмите Сохранить в окне добавления пользователя и затем в окне изменения показателя.

Важно

Если сотрудник, ответственный за показатель, отсутствует в списке пользователей, то его ФИО можно ввести в поле Ответственное лицо и отдельно назначить редактором пользователя из списка.

Работа редакторов (ответственных лиц)

Пользователь, назначенный редактором/ответственным лицом за ввод какого-либо показателя, увидит соответствующий блок группы отчётных показателей на главной странице без иконки , а значит сможет зайти на карточку этой группы. В карточке группы редактор увидит только тот показатель, который ему назначен:

Доступ к вводу значений показателя.
Рис 11: Доступ к вводу значений показателя.

Чтобы ввести значение показателя за отчётный период:

  1. Нажмите иконку ‘Добавить’ в соответствующей ячейке таблицы.

    Добавление значения отчётного показателя.
    Рис 12: Добавление значения отчётного показателя.

  2. В окне Добавить значение введите фактическое значение за выбранный период. При необходимости приложите подтверждающий документ.

  3. Нажмите кнопку Отправить на проверку

    Уведомление о значениях, требующих проверки будет отправлено сотруднику проектного офиса.

Пока значение не проверено, его можно изменить.

Значения показателя на проверке.
Рис 13: Значения показателя на проверке.

Блок группы на главной странице будет помечен иконкой ‘Есть значения, ожидающие проверки’, которую будут видеть сотрудники проектного офиса и редакторы, чьи данные ожидают проверки.

Как только значение будет проверено, уведомление о результатах проверки придёт на почту редактору.

Если значение подтверждено, то редактор больше не сможет его изменить. В случае, если значение было отклонено модератором, редактор сможет его исправить, нажав на иконку редактирования в ячейке, и снова отправить на проверку.

Значение показателя отклонено.
Рис 14: Значение показателя отклонено.

Блок группы с отклоненными значениями, будет обозначен иконкой ‘Есть значения, не прошедшие проверку’ , которую смогут увидеть пользователи с правами редактирования данного значения.

Работа модераторов

Модераторам (сотрудникам проектного офиса) будут приходить уведомления на почту о новых и/или измененных значениях показателей.

Блоки групп отчётных показателей со значениями, требующими проверки и/или с отклоненными значениями, будут отмечены иконками и соответственно на главной странице. Такие же иконки появится в списке групп отчётных показателей напротив соответствующей группы в разделе Отчётные показатели, который доступен сотрудникам проектного офиса.

Чтобы проверить введенное значение:

  1. Перейдите по ссылке из уведомления прямо в карточку группы со значениями для проверки. Либо зайдите в карточку через главную страницу приложения.
  2. Наведите курсор мыши на значение, требующее проверки.
  3. Нажмите по иконке ‘Проверить’

  4. В открывшемся окне, проверьте значение и вложение (если есть).

  5. Нажмите кнопку Подтвердить, если значения верны.

    Если введенное значение не может быть подтверждено. Нажмите кнопку Отклонить.

    Модерация значений, требующих проверки.
    Рис 15: Модерация значений, требующих проверки.

Модератор может самостоятельно исправить значение и подтвердить его. Подтвержденное значение становится недоступным к редактированию для редакторов (ответственных лиц).


Последнее обновление: 01-10-2024 Скачать